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CRM gratuitos

CRM empresas CRM Insightly preguntas y comentarios

23/02/2020

CRM empresas CRM Insightly preguntas y comentarios

Insightly es una plataforma CRM todo en uno para empresas.

Insightly tiene aplicaciones que pueden conectar su base de datos CRM a Slack , Gmail , Quickbooks , Outlook y más.

Precios:

Profesional

Nombre del plan Precio
Más $ 29.00
$ 49.00
Enterprise $ 99.00 [

Revisión:

Insightly ofrece soluciones escalables de gestión de relaciones con clientes (CRM) con un amplia selección de integraciones de terceros, incluidos GSuite, Office 365, Slack , Quickbooks y MailChimp . Construido en la misma plataforma, Insightly también ofrece una solución de automatización de marketing , que se puede combinar con el software CRM.

Insightly ofrece todas las características esenciales del software CRM , como paneles de informes, gestión de contactos y contactos, optimizaciones móviles y diversas capacidades de informes y seguimiento. Si bien Insightly ofrece una amplia gama de otras características útiles, incluida la automatización del flujo de trabajo, las plantillas de correo electrónico, una aplicación móvil y análisis de ingresos, no admite formularios inteligentes ni tiene la capacidad de importar o exportar datos. Si no puede prescindir de estas características, puede buscar competidores como Apptivo CRM y Workbooks .

Los usuarios pueden esperar características menos comunes como un catálogo de productos, cuentas vinculadas, la capacidad de programar correos electrónicos salientes y masivos, análisis de tráfico web, información de la compañía y servicios de cotización y facturación.

Mientras que nuestro software CRM gratuito mejor clasificado HubSpot y de rango medio Zurmo CRM son ​​completamente gratuitos, Insightly ofrece opciones gratuitas y de pago, similares a clasificadas de cerca Workbooks . El plan gratuito de Insightly, como el ofrecido por Workbooks , está restringido a dos usuarios e incluye un número limitado de funciones. Insightly y Workbooks también ofrecen planes pagados con precios similares, que comienzan en $ 29.00 y $ 30.00 por usuario por mes, respectivamente.

En general, Insightly ofrece una gran variedad de características e integraciones de terceros que ayudan a los usuarios a administrar eficazmente los procesos de CRM. Sin embargo, si está buscando una opción gratuita que incluya un amplio conjunto de características, hay mejores opciones.

Información clave:

Anthony Smith , Sarah Eathorne Número de empleados

Cofundadores
Fundada
Sede San Francisco, CA
190
Número de clientes  25,000
CEO Anthony Smith 
Dirección 680 Folsom St. # 550,

San Francisco,

CA, 94107

 

Número de teléfono +1 888-999-4039
Sitio web www.insightly.com

 Preguntas frecuentes:

¿Insightly CRM es gratuito?

No. Los planes mensuales de CRM varían en precio desde $ 29.00 a $ 99.00 por mes.

¿Cómo agrego usuarios a Insightly?

  1. Vaya a la Lista de usuarios en Configuración del sistema.
  2. Haga clic en el botón Agregar nuevo usuario.
  3. Seleccione un nombre y haga clic en Agregar.
  4. Si no está utilizando Insightly para G Suite, ingrese el nombre, apellido y dirección de correo electrónico del usuario.
  5. Seleccione un perfil y haga clic en Agregar nuevo usuario.

¿Se basa Insightly CRM en la nube?

Sí. Insightly CRM es una plataforma CRM basada en la nube todo en uno para empresas que permite la colaboración en tiempo real, informes de ventas en tiempo real y diversas integraciones de aplicaciones.

¿Cómo configuro Insightly?

  • Familiarícese con la aplicación y aprenda a navegar por la plataforma.
  • Personalice la aplicación para sus necesidades específicas.
  • Configure las herramientas de administración de ventas.
  • Habilite los permisos y agregue usuarios.
  • Importa tus datos.
  • Crear paneles e informes de ventas.

¿Qué es Insightly CRM?

Insightly CRM es una plataforma Customer Relationship Management que ofrece herramientas de seguimiento e informes, así como una excelente integración con otras aplicaciones de correo electrónico y comunicación.

¿Puedes integrar Insightly y Mailchimp?

Puede sincronizar su cuenta Mailchimp con Insightly para mejorar la calidad de sus campañas de marketing por correo electrónico. Con esta integración, podrá acceder a toda su información de contacto de Insightly a través de Mailchimp.

¿Cuál es el número de teléfono de Insightly Inc.?

Puede comunicarse con el equipo de Insightly al 1 (888) 999-4039.

Comentarios de clientes:

Erik Rudling

  Revisado: 03 de marzo de 2016

  Fuente: Quora

Durante los últimos 5 años hemos utilizado Insightly (producto) (Insightly.com) con gran éxito.

Comenzamos con la versión gratuita que es para un máximo de hasta 2 usuarios, pero rápidamente saltamos a la versión paga que cobra 12USD / usuario / mes. Además de los usuarios adicionales que puede agregar, también se agregan algunas funcionalidades adicionales que se pueden ver en su estructura de precios. De hecho, escribí una publicación / reseña de blog de Insightly hace un tiempo.

A pesar de que esa versión está un poco desactualizada ahora.

Para mí, una gran ventaja es que han recorrido un largo camino desde los primeros días. Son activos en proporcionar actualizaciones y escuchar lo que la comunidad quiere y necesita.

Cada vez que se ofrece algo nuevo, hay un pequeño aviso en la parte superior del CRM que explica la característica con una publicación de blog detallada más sus seminarios web en curso donde también toman sugerencias a medida que avanzan.

Parece que podría satisfacer sus demandas cuando se trata de los requisitos técnicos.

En nuestro caso, lo usamos para todo, desde el contacto con el cliente, los canales de ventas, los proyectos, los conjuntos de actividades y los problemas generales de soporte.

James Clifton

  Revisado: 29 de agosto de 2018

  Fuente: Quora

Para los propietarios de pequeñas empresas, recomendaría Insightly. Está diseñado específicamente para pequeñas empresas y permite a los usuarios maximizar los ingresos y hacer crecer su negocio.

Las características principales de Insightly son: Gestión de contactos: puede ver a todos sus clientes actuales y potenciales en una ubicación. También hay calendario flexible, notas y una sección de comentarios.

Configuración de tareas: cree una lista de tareas que deben realizarse antes de que se complete un proyecto. Otras características son la programación de reuniones y llamadas telefónicas más recordatorios por correo electrónico.

Vincular objetivos: vincular objetos permite una vista de 360º de su red. Vincular contactos, organizaciones y oportunidades.

Permite a los usuarios ver cómo las relaciones se ven afectadas por ciertas acciones. Otras características útiles de Insightly son las canalizaciones, la generación de informes y las integraciones.

Robert Allen

  Revisado: 05 de noviembre de 2016

  Fuente: Quora

Muchas personas usan Insightly. Yo, personalmente, no he tenido muchas buenas experiencias con él. La interfaz de usuario es desordenada y hay muchos componentes heredados de la interfaz de usuario anterior (cerdo con lápiz labial).

gregshotwife

  Revisado: 07 de noviembre de 2016

  Fuente: Reddit

He estado usando Insightly pero me he sentido frustrado con lo manual que es. Iniciando una ejecución de prueba en Nimble, que es más automatizada.