CRM gratis , comparativa CRM , herramientas de CRM
El software CRM gratis ayuda a las empresas a gestionar las relaciones con clientes y prospectos, pero generalmente incluye límites para los usuarios o las funciones disponibles en comparación con las opciones pagas. Examinamos más de una docena de programas que ofrecen planes gratuitos sin restricciones de tiempo para identificar las seis principales opciones de CRM para nuevas empresas y pequeñas empresas y lo mejor en general.
CRM gratis comparativa los 6 mejores software de CRM gratuitos para 2020
Las 6 mejores opciones de software CRM gratuito para 2019
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Software CRM gratuito
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Mejor para
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(Mejor en general) Pequeñas empresas que desean un CRM completo y gratuito para administrar actividades
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Equipos que desean un CRM gratuito con funcionalidad de chat incorporada
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Startups que desean una plataforma única para gestionar actividades de marketing, ventas y servicios [19459015 ]
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Organizaciones que buscan una herramienta gratuita que admita pronósticos de ventas basados en la probabilidad
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Pequeñas empresas y solopreneurs que necesitan un CRM gratuito para gestionar las actividades de ventas y proyectos
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Pequeños equipos que necesitan un CRM con facturación y gestión de pedidos características
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Cómo evaluamos las mejores opciones de software CRM
El software CRM permite a las empresas gestionar mejor las relaciones con clientes y clientes potenciales al ayudarlos organizar iniciativas de ventas y hombre edad actividades del cliente en un solo lugar. Al considerar el mejor CRM para nuevas empresas y pequeñas empresas disponibles de forma gratuita, buscamos soluciones que sean fáciles de configurar y usar, ahorrar tiempo, tener opciones de actualización asequibles y facilitar la construcción de relaciones.
Este es el conjunto de criterios específicos que utilizamos para identificar las seis opciones de CRM gratuitas:
- Facilidad de uso: Observamos CRM gratuitos comparando la facilidad Las características son para configurar y mantener.
- Herramientas de automatización y herramientas de productividad: Las herramientas de automatización y productividad se incluyeron en nuestros criterios, observando el nivel de productividad de ventas que se puede lograr con las herramientas gratuitas.
- Acceso móvil: Observamos lo fácil que es acceder a la información desde dispositivos móviles, ya que muchos vendedores y dueños de negocios realizan su trabajo en el camino.
- Funciones de administración de contactos y contactos: Evaluamos la solidez de las funciones de administración de contactos y contactos para garantizar que permitieran a los propietarios de pequeñas empresas organizar sus contactos y clientes potenciales y hacerlos fácilmente accesibles.
- Gestión y seguimiento de la actividad de ventas: Analizamos cómo cada opción ayudó a los profesionales de ventas y propietarios de negocios a realizar tareas de ventas esenciales como enviar correos electrónicos y rastrear resultados.
- Herramientas de medición e informes: Analizamos las capacidades de medición e informes que ayudan a las pequeñas empresas a rastrear la efectividad de sus esfuerzos de ventas.
- Asequibilidad de actualizaciones y planes pagados: Consideramos los rangos de precios de los planes o actualizaciones pagados para ayudar a garantizar una transición sin problemas para cuando las pequeñas empresas están listas para funciones más sofisticadas o más usuarios.
- Atención al cliente: También analizamos el nivel de asistencia que recibe con las versiones gratuitas y de pago por el momento y cuando esté listo para actualizar.
En base a este criterio, hemos determinado que Freshsales es el mejor CRM gratuito en general para pequeñas empresas. Es fácil de usar, ofrece la versión gratuita para un número ilimitado de usuarios y cuenta con funciones de CRM diferenciadas, como capacidades telefónicas integradas y puntuación de clientes potenciales. También tiene una excelente aplicación móvil, por lo que es una opción viable para vendedores y equipos que pasan mucho tiempo en el campo.
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Freshsales : Mejor CRM gratuito en general para pequeñas empresas
La versión gratuita de Freshsales de su potente CRM incluye un teléfono incorporado, un excelente aplicación móvil, y admite un número ilimitado de usuarios y contactos. Lo que hace que su plan gratuito sea único es su capacidad de puntuación líder y su generoso nivel de soporte 24/5 por teléfono y correo electrónico. Es una buena opción para organizaciones de ventas con una estrategia de alcance telefónico y muchos contactos o prospectos que desean un alto nivel de atención al cliente.
Facilidad de uso de Freshsales
Los clientes de Freshsales lo encuentran fácil de usar, con pocas quejas de características que son notablemente difíciles de usar o aprender. Las funciones son intuitivas y permiten interacciones de usuario de apuntar, hacer clic y arrastrar y soltar, lo que hace que la herramienta sea una excelente opción para los equipos que no pasan mucho tiempo frente a una computadora. La configuración es simple y se hace aún más fácil con el soporte por correo electrónico y teléfono.
Características principales de Freshsales
El CRM gratuito de Freshsales ofrece características clave para mantener organizados sus contactos y ofertas. Las características clave incluyen un teléfono incorporado, puntuación de clientes potenciales y usuarios y contactos ilimitados. También incluye una aplicación móvil que le valió a Freshsales nuestro lugar número uno para mejor CRM móvil . Lo que hace que Freshsales sea diferente de las otras plataformas gratuitas cubiertas aquí es que ofrece soporte por correo electrónico y teléfono, las 24 horas del día, cinco días a la semana.
Las características clave de Freshsales en comparación con otros programas gratuitos son las siguientes:
Gestión de contactos y contactos
El plan Sprout, que es el nombre de la versión CRM gratuita , ofrece una manera de organizar clientes potenciales y detalles de contacto con la capacidad de filtrar por segmento o buscar resultados específicos. A diferencia de otros planes gratuitos, Freshsales no limita la cantidad de usuarios o registros de contactos que puede agregar. También incluye la funcionalidad de administración de clientes potenciales, como la calificación de clientes potenciales, que ayuda a los profesionales de ventas a priorizar clientes potenciales y formularios web a cliente potencial para capturar clientes potenciales de su sitio web.
Seguimiento de la actividad de ventas y marketing
El plan gratuito también ofrece funciones de actividad de ventas que incluyen correo electrónico básico y un teléfono incorporado. El correo electrónico básico permite a los profesionales de ventas copiar a ciegas (BCC) una dirección de correo electrónico de Freshsales que vincula los correos electrónicos con los registros de clientes y posibles clientes. El teléfono incorporado permite a los vendedores realizar llamadas sin salir del CRM. También puede comprar números de teléfono nacionales y locales e incluso asignarlos a equipos. También le permite grabar llamadas y vincularlas a contactos y clientes.
Gestión de oportunidades e informes
Desafortunadamente, la versión gratuita no incluye funciones de informes como el pronóstico de ventas o la capacidad de crear un puntaje basado en el correo electrónico o la actividad web. También carece de la funcionalidad de gestión de territorio y la gestión de canalización de ventas más sólida que se encuentra en su versión paga. Sin embargo, las características de gestión de ofertas están disponibles con el plan gratuito, lo que le permite crear y realizar un seguimiento de las ofertas dentro del CRM.
Gestión de ofertas de Freshsales
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Asistencia al cliente de Freshsales
Freshsales ofrece asistencia 24/5 por correo electrónico y teléfono para clientes gratuitos y de pago, mientras que otros proveedores, como HubSpot, ofrecen un soporte menos robusto y más discreto para sus clientes gratuitos. La generosa atención al cliente es una de las cosas que distingue a Freshsales de otros CRM gratuitos, y las pequeñas empresas que son nuevas en CRM deberían ver esto como un beneficio adicional.
Aplicación móvil Freshsales
Con el plan gratuito de Freshsales, los usuarios tienen acceso a la aplicación móvil, que le permite hacer y registrar llamadas sobre la marcha. También le permite programar actividades de seguimiento y agregarlas a su calendario. Incluso puede localizar contactos cercanos y organizar un viaje con Uber a su ubicación.
Lo que le falta a Freshsales
El plan gratuito de Freshsales no incluye la funcionalidad más avanzada de calificación e informes de leads que se encuentra en su versión paga, o la capacidad de integrarse con Freshchat, la funcionalidad de chatbot de la compañía. Faltan herramientas de gestión de proyectos para ayudarlo a interactuar con nuevos clientes una vez que se cierran los tratos. Si estas características son importantes para su negocio, considere un CRM alternativo como Insightly.
Lo que piensan los usuarios sobre Freshsales
Los usuarios de Freshsales adoran el software porque les resulta fácil de usar, obtienen un gran soporte e incluye funciones básicas de correo electrónico e integración telefónica integrada. Cualquier disgusto cae dentro de la categoría de fallas menores o que el sistema a veces puede ser lento. Para obtener más información sobre las revisiones, consulte nuestra página de revisión Freshsales CRM .
Dónde encontrar Freshsales
Los equipos de ventas que dependen de llamadas salientes y necesitan funciones de grabación de llamadas deben probar Freshsales ‘ CRM gratuito. Sus funciones de grabación de llamadas son excelentes para recordar conversaciones y para evaluar técnicas de llamadas. Visite Freshsales hoy para probar estas herramientas usted mismo registrándose gratis aquí.
Visite Freshsales
HubSpot : Mejor CRM gratuito para ventas integradas y chat
HubSpot ofrece a un usuario- CRM amigable y gratuito para equipos de ventas con herramientas que incluyen administración de contactos, chat en vivo, bots conversacionales y anuncios de plomo en redes sociales, al tiempo que también admiten un número ilimitado de usuarios. HubSpot ofrece a los usuarios la opción de desarrollar sus funciones gratuitas centrales con versiones pagas de productos adicionales centrados en marketing, ventas y servicio. Esto lo convierte en una buena opción si desea un CRM gratuito con chatbots conversacionales integrados.
Facilidad de uso de HubSpot
Los usuarios encuentran que HubSpot es fácil de usar, con una interfaz de usuario que se parece y funciona de manera muy similar a Gmail. Tampoco hay una configuración técnica, y la tubería tiene funciones de arrastrar y soltar que simplifican las actualizaciones. Además, HubSpot ofrece varios tutoriales en su base de conocimiento en línea, llamada HubSpot Academy, para ayudar a los usuarios a aprovechar al máximo el producto.
Características principales de HubSpot
Las características principales de CRM gratuitas de HubSpot incluyen gestión de contactos y contactos, una canalización visual de arrastrar y soltar, y características de marketing diseñadas para admitir la adquisición de contactos y desarrollar relaciones como chatbots conversacionales . Para obtener más información sobre el software chatbot, lea nuestro artículo sobre el mejor software gratuito de chat en vivo . Otras características específicas incluyen integración de llamadas, puntuación de clientes potenciales, una aplicación móvil y enriquecimiento automático de contactos.
Gestión de conversación de HubSpot
A continuación se muestran algunas de las características clave de HubSpot CRM:
Gestión de contactos y contactos
El CRM gratuito incluye enriquecimiento de contacto automático. HubSpot tiene una base de datos de más de 20 millones de empresas y utiliza esta información para enriquecer o agregar información de contacto automáticamente a los contactos de los usuarios. Esto ahorra tiempo de la investigación manual y la entrada de datos. Al igual que Freshsales, también ofrece puntuación de clientes potenciales, lo que permite a los vendedores centrarse en los clientes potenciales más importantes. Estas características son similares a otros proveedores, pero HubSpot utiliza sus propios datos para enriquecer los contactos.
Seguimiento de la actividad de ventas y marketing
El CRM gratuito de HubSpot incluye características clave de ventas, que incluyen integración telefónica, funcionalidad de correo electrónico y herramientas de comunicación como chat en vivo y bots. La integración telefónica le permite conectar un protocolo de voz a través de Internet (VoIP) o un teléfono de escritorio al CRM para hacer y registrar llamadas. Sin embargo, el teléfono no es tan robusto como el teléfono incorporado de Freshsales, que ofrece la capacidad de comprar y asignar números y recibir llamadas entrantes.
Gestión e informes de oportunidades
El CRM gratuito de HubSpot ofrece gestión visual, arrastrar y soltar y, a diferencia de Freshsales, ofrece informes y pronósticos básicos utilizando informes estándar que se muestran en un único panel. Sin embargo, HubSpot solo permite a los usuarios agregar hasta cinco documentos por cuenta, lo que requiere que los usuarios almacenen documentos críticos relacionados con oportunidades, como cotizaciones, en una ubicación separada o paguen por la actualización del centro de ventas.
Soporte al cliente de HubSpot
El soporte por teléfono y correo electrónico está reservado para los miembros de los productos, mientras que el soporte a través de la comunidad HubSpot está disponible para clientes CRM gratuitos. En comparación con Freshsales, el soporte al cliente de HubSpot para el CRM gratuito tampoco es tan completo. Por ejemplo, Freshsales ofrece asistencia telefónica y por correo electrónico a sus clientes de CRM gratuitos. Si la atención al cliente de alto contacto es importante para su negocio, Freshsales puede ser una mejor opción.
Aplicación móvil HubSpot
La aplicación móvil HubSpot es rica en funciones y ofrece acceso a contactos, informes y análisis. También ofrece acceso a funciones de seguimiento de correo electrónico, que pueden proporcionar información valiosa si necesita responder a contactos y prospectos en el campo.
Lo que falta HubSpot
HubSpot CRM no tiene la funcionalidad clave del teléfono que se encuentra en algunos de sus competidores , como poder recibir y registrar llamadas entrantes. Si esto es importante para su estrategia de llamadas, Freshsales puede ser una mejor opción o incluir una integración con un proveedor como Aircall para agregar esta funcionalidad. También le falta el soporte directo al cliente por teléfono o correo electrónico y la capacidad de agregar páginas de destino a menos que actualice a uno de sus planes pagos.
Lo que piensan los usuarios sobre HubSpot
A los usuarios de HubSpot les gusta el software y les resulta fácil de usar. Los disgustos incluyen cambios en la navegación del sitio y una transición relativamente costosa a planes pagos o actualizaciones para acceder a funciones avanzadas. Para obtener más información sobre las revisiones, consulte nuestro artículo HubSpot CRM .
Agile CRM : el mejor CRM gratuito para la gestión integral de clientes
Agile CRM ofrece una plataforma todo en uno para gestionar las relaciones con los clientes. Dentro de esa plataforma, puede administrar las ventas, el marketing y las actividades de la mesa de ayuda. Es gratuito para hasta diez usuarios e incluye la gestión de contactos, negocios y tareas. También admite campos de datos personalizados, integración de correo electrónico y puntuación de clientes potenciales. Este conjunto de características lo hace especialmente adecuado para empresas de software o servicios que buscan administrar todo con una sola plataforma.
Facilidad de uso de Agile CRM
Agile CRM es fácil de usar y tiene una interfaz de usuario de nivel de consumidor. Tampoco requiere una configuración técnica que requiere mucho tiempo. Incluye integraciones con Google y otras herramientas de productividad comúnmente utilizadas por las pequeñas empresas, lo que facilita la sincronización de las comunicaciones por correo electrónico y las funciones de calendario.
Características principales de Agile CRM
Las características principales en la versión gratuita incluyen administración de contactos, seguimiento de correo electrónico, informes, análisis web y características de redes sociales. También se incluyen marketing y automatización de ventas y gestión de actividades. Obtiene un complemento o integración con una herramienta de productividad empresarial, como el software de contabilidad QuickBooks, y el plan lo cubre para hasta 1,000 contactos.
Las características de Agile en comparación con los otros productos que consideramos son las siguientes:
Gestión de contactos y contactos
Las características de gestión de contactos y contactos de Agile incluyen la capacidad de agregar y administre hasta 50,000 contactos en diez usuarios. Con la puntuación de plomo incorporada, obtenga una vista más completa de sus contactos cuando acceda a sus registros con información como el historial de conversaciones y las actualizaciones de perfiles sociales. Estas características son comparables a otros proveedores destacados.
Seguimiento de la actividad de ventas y marketing
La versión gratuita de Agile admite la integración de correo electrónico bidireccional, lo que permite a los usuarios enviar correos electrónicos y registrar automáticamente respuestas entrantes y conversaciones completas dentro de Agile. También incluye la capacidad de rastrear las aperturas y los clics del correo electrónico, lo que diferencia a Agile de otros proveedores, como Insightly, que solo ofrecen características similares con planes pagos.
Gestión e informes de oportunidades
El plan gratuito de Agile ofrece personalización de etapas de negociación e hitos, lo que le permite controlar el progreso de las oportunidades después de su proceso de ventas único hasta que se cierren. El plan facilita mover sus ofertas junto con una tubería de estilo Kanban de arrastrar y soltar. También ofrece funciones de automatización de ventas que le permiten programar y automatizar tareas que hacen que las ofertas sigan avanzando. Finalmente, también se incluye un número ilimitado de ofertas con el plan gratuito.
Agile CRM analytics
Agile CRM Customer Support
Agile brinda soporte directo al cliente por correo electrónico las 24 horas del día, cinco días a la semana . El soporte al cliente es más directo que el proporcionado por HubSpot, y es comparable al soporte ofrecido por Insightly. Si está buscando más atención al cliente práctica, Freshsales puede ser una buena opción o Apptivo, que ofrece soporte de correo electrónico comparable y chat en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana.
Aplicación móvil Agile CRM
La aplicación móvil ofrece una variedad de funciones de administración de contactos, que incluyen la actualización de puntajes de clientes potenciales, la adición de acuerdos y notas de contacto, y la actualización de tareas asociadas. También puede programar fácilmente citas sobre la marcha con la sincronización de calendario bidireccional de Google.
Lo que falta Agile CRM
Si bien el CRM gratuito de Agile incluye funciones de teléfono que son útiles para los equipos de ventas que gestionan un gran volumen de esfuerzos de salida, carece de la capacidad de crear y almacenar plantillas de correo electrónico. También carece de la capacidad de capturar formularios web como clientes potenciales. Las pequeñas empresas que buscan administrar un mayor tráfico entrante pueden ver esto como déficit y encontrar que otra herramienta de CRM ofrece una mejor opción.
Lo que los usuarios piensan acerca de Agile CRM
A los usuarios de Agile CRM les gusta que sea fácil de usar y que también les guste la cantidad de integraciones disponibles. Las críticas negativas para este producto fueron sobre fallas o características que los usuarios sintieron que podrían haberse desarrollado más. Algunos usuarios también han expresado deseos de gestión de campañas por correo electrónico e informes avanzados. Para leer más sobre los clientes existentes, consulte nuestro Agile CRM reviews article .
Really Simple Systems : El mejor CRM gratuito para pronósticos
Really Simple Systems es un CRM alojado en la nube con las herramientas que los equipos en crecimiento necesitan para gestionar las oportunidades de ventas. Su plan gratuito incluye la gestión de canalizaciones y tareas, un catálogo de productos, informes de pronósticos y almacenamiento de datos gratuito. De los CRM destacados, es el único que permite que los equipos marquen acuerdos con un porcentaje de probabilidad sin actualizar a un nivel pagado, lo que lo convierte en el mejor para aquellos que desean crear pronósticos de ventas ponderados.
Facilidad de uso de Really Simple Systems
Los usuarios informan que Really Simple Systems es fácil de usar. También comparten que no es difícil comenzar a usar y que las integraciones con Google Contacts, Outlook 365 y otras herramientas de productividad hacen que la experiencia general sea más agradable.
Características principales de Really Simple Systems
Como su nombre lo indica, Really Simple Systems cubre los conceptos básicos de gestión de contactos, tareas y canalizaciones. Sin embargo, su plan gratuito también viene con algunas características distintivas, como el pronóstico, que lo distinguen de todas las otras herramientas destacadas.
A continuación se presentan algunos puntos destacados de las características principales de Really Simple Systems:
Gestión de contactos
Además de crear y actualizar registros de contactos, los usuarios pueden asociarlos con actividades, agregando a un historial de actividad continua. La herramienta también incluye una función de búsqueda que interpreta el lenguaje natural, lo que facilita a los usuarios localizar rápidamente los contactos correctos.
Gestión de tareas
Los usuarios pueden programar tareas futuras con recordatorios automáticos, lo que ayuda a los representantes a mantenerse proactivamente involucrados en los negocios. Además, la integración con Outlook 365 y Google Calendar garantiza que las notificaciones se sincronicen con calendarios individuales y que los usuarios asignados no las pierdan.
Gestión e informes de tuberías
Really Simple Systems permite la gestión de tuberías con etapas de negociación que reflejan la progresión desde la identificación hasta el cierre. El pronóstico integrado basado en porcentajes también permite a los equipos anticipar las necesidades de los clientes y asignar los recursos adecuadamente.
Resumen del pronóstico de ventas de Really Simple Systems
Soporte al cliente de Really Simple Systems
Los usuarios de planes gratuitos de Really Simple Systems tienen acceso al chat y Soporte de correo electrónico. Los usuarios también tienen acceso completo a un portal para clientes en línea con videos instructivos sobre diversos componentes de la plataforma y seminarios web en vivo.
Aplicación móvil Really Simple Systems
Really Simple Systems anticipa el lanzamiento de aplicaciones móviles para Android e iOS a fines de 2019. Según el sitio web, la plataforma se puede ver actualmente desde cualquier navegador en cualquier dispositivo.
Lo que falta a Really Simple Systems
El plan gratuito de Really Simple Systems no admite la integración de correo electrónico, ni permite la gestión de campañas de marketing y leads. Dicho esto, la herramienta es mejor para los equipos que buscan administrar las oportunidades de ventas existentes que para las empresas que buscan fomentar nuevas relaciones.
Lo que piensan los usuarios acerca de los sistemas realmente simples
Nuestros lectores califican los sistemas realmente simples favorablemente, dándole un promedio de poco más de 4.5 estrellas de 5. Los usuarios aprecian el diseño y aceptan que es un usuario -intuitivo. Sin embargo, algunos dicen que los recursos adicionales serían útiles al comenzar. Lea más en nuestra página Really Simple Systems review .
Insightly : El mejor CRM gratuito para la gestión de proyectos
La versión gratuita de Insightly CRM presenta contacto, liderazgo y gestión de proyectos junto con funciones útiles como la capacidad de agregue notas de voz y campos CRM personalizados, plantillas de correo electrónico y formularios web a lead. También puede ayudar a equipos de uno o dos a organizar proveedores y contactos de clientes. Por lo tanto, es lo mejor para las empresas que desean construir relaciones a largo plazo con sus clientes potenciales mientras gestionan proyectos.
Facilidad de uso de Insightly
Insightly funciona dentro de la ventana del navegador o se puede usar como complemento en Gmail o Microsoft Office 365, lo que facilita guardar contactos o crear leads al tacto de un botón Los usuarios de Insightly encuentran que la interfaz de usuario es fácil de usar y les gusta cómo les da la posibilidad de vincular contactos con proyectos y oportunidades.
Características principales de Insightly
El plan gratuito de Insightly ofrece el mismo conjunto básico de tareas, clientes potenciales y relaciones que se encuentran en varios otros CRM gratuitos, así como la funcionalidad de gestión de proyectos, que es una característica más exclusiva . Sin embargo, el acceso al plan está limitado a dos usuarios, y existen muchas restricciones, como un número limitado de registros que pueden importarse y el tamaño del almacenamiento de datos.
Las características principales de Insightly en comparación con otro software CRM gratuito son las siguientes:
Gestión de contactos y contactos
Insightly ofrece a los usuarios la posibilidad de agregar contactos al CRM con su Complemento de Gmail Una vez en el sistema, Insightly permite a los usuarios vincular contactos a clientes potenciales y muestra una fuente de actividad que muestra interacciones recientes. Los usuarios también pueden crear campos personalizados que pueden facilitar aún más la creación de listas segmentadas de clientes potenciales y contactos. Si bien ninguna de estas características es exclusiva de Insightly, son poco comunes en comparación con muchos planes de CRM gratuitos, incluidos Freshsales.
Seguimiento de la actividad de ventas y marketing
El plan gratuito de Insightly incluye la capacidad de enviar correos electrónicos masivos y ver el canal de ventas de un vistazo, que son características que no se ofrecen en muchos otros planes CRM gratuitos. Insightly también incluye la gestión de tareas, que puede ayudar a los solopreneurs o equipos de dos a mantenerse al tanto de los seguimientos críticos relacionados con leads y proyectos.
Gestión e informes de oportunidades
Insightly ofrece a los usuarios la capacidad de convertir oportunidades en oportunidades y continuar rastreando tareas mucho después de que se haya cerrado un acuerdo utilizando su capacidad de gestión de proyectos. Sin embargo, el plan gratuito no incluye los informes más sólidos y la funcionalidad del panel que se encuentra en sus planes pagos. Tampoco incluye la capacidad de agregar tareas de plomo o sincronizar tareas con un calendario personal.
Panel de instrumentos de Insightly
Asistencia al cliente de Insightly
Insightly ofrece asistencia a los clientes con su producto gratuito a través de su centro de ayuda. Solo se ofrece soporte más directo por correo electrónico a los clientes en el plan pagado. Esto pone a Insightly en desventaja con respecto a Freshsales, que ofrece soporte telefónico y por correo electrónico directo, proporcionando a sus usuarios respuestas a sus preguntas más rápidamente.
Aplicación móvil Insightly
La aplicación móvil Insightly te da acceso a listas de tareas sobre la marcha y te mantiene actualizado sobre los elementos que están pendientes o que están atrasados. También puede agregar notas de voz a ofertas o clientes potenciales, recordándole a usted u otros miembros del equipo que tomen medidas. Además, puede recibir notificaciones push de ofertas importantes o información de contacto. La aplicación móvil también te permite crear proyectos mientras estás en el campo, lo cual es una característica única.
Lo que falta Insightly
Insightly no cuenta con soporte telefónico y por correo electrónico gratuito. También falta la integración de llamadas, como lo que ofrece Freshsales, donde se pueden hacer, recibir y rastrear llamadas directamente en el software. Además, su versión gratuita carece de la capacidad de escanear tarjetas de visita utilizando la aplicación móvil, que es una característica que se ofrece como parte de sus actualizaciones de planes pagos.
En qué piensan los usuarios Insightly
Los usuarios perspicaces adoran las funciones de gestión de proyectos. Les gusta el hecho de que pueden mantenerse involucrados con los clientes incluso después de que se cierra un acuerdo, y les encanta cómo ayuda a organizar contactos y rastrear oportunidades. Sin embargo, piensan que Insightly puede mejorar tanto la incorporación como la experiencia general del usuario. Para obtener más información de los usuarios existentes, consulte nuestra Página de revisión detallada .
Apptivo : Mejor CRM gratuito para facturación y gestión de pedidos
El CRM gratuito de Apptivo puede habilitar hasta tres usuarios con funciones básicas de ventas, así como herramientas para manejo de facturación, órdenes de compra, órdenes de trabajo y tareas de mesa de ayuda. Además, ofrece la posibilidad de almacenar un catálogo de productos y emitir presupuestos. Todo esto convierte a Apptivo en una excelente opción para startups y solopreneurs que no desean usar un software de contabilidad separado para administrar los pedidos.
Apptivo Facilidad de uso
Los usuarios encuentran que Apptivo es fácil de usar e informan que no se necesitan muchas habilidades técnicas para comenzar. La interfaz es fácil de usar y requiere interacciones de apuntar y hacer clic o arrastrar y soltar, lo que facilita la navegación.
Características principales de Apptivo
El plan inicial es gratuito para hasta tres usuarios. Incluye características básicas como gestión de contactos y contactos, gestión de oportunidades, gestión de facturación y órdenes de compra, informes estándar y gestión de actividades. Sin embargo, para utilizar cualquiera de sus funciones en la aplicación móvil, deberá registrarse en uno de los planes pagos.
Las características principales del plan gratuito de Apptivo incluyen lo siguiente:
Gestión de contactos y contactos
La versión gratuita te da acceso a funciones básicas de gestión de contactos y contactos que te permiten agregar y actualizar contactos. Las características más avanzadas, como la captura de web a lead, solo se incluyen en los planes pagos.
Gestión de leads de Apptivo
Seguimiento de la actividad de ventas y marketing
El plan gratuito se centra estrictamente en el contacto básico y la gestión de leads y no ofrece cualquier característica de ventas y marketing. Los planes pagos ofrecen funciones de marketing y ventas que incluyen correos electrónicos masivos, automatización de marketing y plantillas de correo electrónico. En comparación con los otros proveedores presentados, el plan gratuito de Agile CRM se centra en la gestión de clientes, clientes potenciales y oportunidades en lugar de la adquisición de clientes potenciales y la participación del cliente.
Gestión de oportunidades y presentación de informes
Apptivo ofrece funciones básicas de gestión de oportunidades o de acuerdos que permiten hacer cosas como actualizar el estado de los acuerdos y añadir tareas y notas, de forma similar a lo que ofrecen muchos otros planes CRM gratuitos. También puedes crear acuerdos fácilmente con sólo unos pocos clics. Sin embargo, Apptivo también te permite gestionar los productos asociados a esos tratos desde la interfaz de usuario, y procesar facturas y órdenes de compra.
Asistencia al cliente de Apptivo
Apptivo tiene un gran apoyo al cliente, ofreciendo soporte por correo electrónico ocho horas al día y cinco días a la semana, lo que es similar al modelo de soporte de Freshsales. Además del soporte por chat en vivo 24/7, también ofrecen videos, webinars y una base de conocimientos con respuestas a las preguntas más comunes.
Apptivo Mobile App
Aunque Apptivo ofrece aplicaciones para móviles, el acceso es exclusivo para los usuarios de la versión de pago. Esto lo pone en desventaja en comparación con otras opciones como Freshsales y HubSpot, con versiones gratuitas que son totalmente compatibles con los móviles.
Lo que le falta a Apptivo
A Apptivo le falta la capacidad de filtrar datos o añadir campos personalizados como parte de su plan gratuito. Su plan gratuito tampoco está disponible para un uso optimizado en dispositivos con sistemas operativos Android, iOS, MacOS y Windows. Por esta razón, los pequeños equipos de ventas que necesitan poder acceder a su CRM desde el camino pueden estar mejor si se actualizan a un plan de pago o consideran las alternativas de esta guía.
Lo que los usuarios piensan sobre Apptivo
En general, a los usuarios les gusta mucho Apptivo. La mayoría de los disgustos se debieron a errores menores del sistema, como retrasos y errores ocasionales. Para saber más acerca de lo que otras personas dicen sobre Apptivo y cómo han podido implementarlo como parte de su estrategia de negocios, revisa nuestro artículo de revisión de Apptivo aquí .
Alternativa al mejor CRM gratuito: Código Abierto
Los CRM de código abierto también son una buena opción para las empresas con presupuesto limitado que buscan un software de gestión de relaciones con los clientes. Algunas de estas herramientas requieren cuotas de servicio mensuales adicionales para la asistencia al cliente. Algunas son mejores para los usuarios con conocimientos técnicos avanzados, pero son de descarga gratuita y ofrecen los mismos beneficios que los CRM tradicionales. Para los equipos que buscan un CRM de código abierto gratuito y alojado en la nube con aplicaciones móviles compatibles, recomendamos vTiger.
Preguntas frecuentes (FAQs)
¿Qué es un CRM?
Un CRM es una herramienta que le ayuda a gestionar los datos de clientes y prospectos en un solo lugar. Los CRM facilitan a los equipos de ventas, servicio y otros equipos el acceso a información clave para cerrar acuerdos o resolver problemas de servicio. Puede estar basado en la nube o alojado localmente.
¿Cuál es su definición de un CRM gratuito?
Definimos gratuito como un software funcional de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que puede utilizar en su empresa sin ningún coste asociado. No se incluyeron las pruebas gratuitas.
¿Existe un software CRM gratuito para industrias específicas como la inmobiliaria?
Sí, hay CRM gratuitos para el sector inmobiliario. Sin embargo, mientras que la mayoría de los CRM específicos de una industria ofrecen algún tipo de prueba gratuita, sólo las industrias más grandes o nichos como el inmobiliario ofrecen opciones de CRM gratuitas en su mayoría. Dicho esto, muchos de los mejores CRM de propósito general pueden ser personalizados para las necesidades específicas de la industria.
¿Cuáles son algunos ejemplos de las características incluidas en los planes de pago?
Los planes de CRM de pago suelen incluir características como tableros personalizados, permisos de usuario avanzados, informes avanzados y gestión de territorios, todo lo cual puede ayudar a las empresas a analizar mejor el impacto de las actividades en el rendimiento individual y del equipo. Algunos planes de pago incluyen características que respaldan el compromiso de los socios de canal, como el registro de acuerdos, o recursos premium como un representante de servicio al cliente dedicado.
¿Hay CRMs pagados que deberíamos considerar?
Investigar y comprometerse con la implementación de un CRM es una tarea seria, especialmente para las pequeñas empresas. Hay muchas consideraciones, como el precio, la personalización, la facilidad de uso, las integraciones y el servicio de atención al cliente. Es por eso que evaluamos docenas de herramientas y compilamos una lista de las diez mejores opciones de CRM para las pequeñas empresas .
Conclusión – Software CRM gratuito
El mejor CRM gratuito es fácil de usar, viene con pocas restricciones y es lo suficientemente robusto como para ayudarte a conseguir objetivos predefinidos. Ya sea que busques un CRM gratuito con funciones de marketing, ventas y servicio, o uno relativamente simple que te mantenga organizado, uno de los seis proveedores que aparecen está destinado a satisfacer tus necesidades.
Freshsales ofrece un CRM gratuito muy generoso que proporciona acceso a un número ilimitado de usuarios y contactos, y ofrece soporte telefónico y por correo electrónico. Lo que lo hace aún mejor es que es rico en características, con un teléfono incorporado y una puntuación de plomo. Pruebe Freshsales inscribiéndose gratis hoy mismo.
El mejor software CRM gratuito
- Bitrix24 para la capacidad comercial todo en uno
- Zoho CRM para ampliar su negocio
- HubSpot CRM para empresas con muchos contactos
- Insightly para gestión de proyectos
- Cápsula por ser fácil de usar
- Sistemas realmente simples para pronósticos de ventas
- CRM ágil para capacidades de marketing
- Streak para administrar desde una bandeja de entrada de Gmail
- Flowlu para el seguimiento de registros financieros
¿Qué hace que un gran CRM gratuito?
Es difícil creer que una herramienta tan crucial para su negocio no cueste un centavo. Pero estas compañías esperan que una vez que invierta tiempo en su producto, sea más probable que invierta dinero en un plan pagado en el futuro. Incluso si no lo hace, estos CRM ofrecen funciones gratuitas, para siempre. Así es como redujimos los mejores planes gratuitos:
- Robustas funciones gratuitas . Solo consideramos el software CRM que incluye características lo suficientemente robustas en sus planes gratuitos para que pueda administrar los conceptos básicos sin actualizar. Como mínimo, todos nuestros mejores CRM gratuitos incluyen gestión de contactos, seguimiento de acuerdos y automatización de tareas.
- Fácil de usar . “Facilidad de uso” es la característica más demandada por los usuarios de CRM . Sabemos que esto puede ser subjetivo, pero en general, los CRM deben ser fáciles de navegar desde la primera vez que inicia sesión. El diseño debe ser similar a su bandeja de entrada de correo electrónico con las funciones más utilizadas (por ejemplo, contactos, ofertas, informes, configuraciones) accesibles desde cualquier pantalla.
- Tiene características únicas . Hay muchos CRM por ahí. Cada uno de nuestros CRM incluidos tiene características que los distinguen de otro software gratuito.
- Se puede integrar con otras aplicaciones . Finalmente, queríamos que nuestras selecciones se integraran de forma nativa o con Zapier para otras aplicaciones como correo electrónico, redes sociales, llamadas, comercio electrónico y plataformas de marketing.
El mejor software CRM gratuito todo en uno
Bitrix24 (Web, iOS, Android)
Bitrix24 incluye muchas funciones en su CRM gratuito: contactos y ofertas ilimitados, un catálogo de productos, una tienda en línea, redes sociales y chat en vivo, por nombrar algunos. Para los equipos pequeños que desean un CRM potente para comunicarse con los clientes y entre ellos, Bitrix24 es una excelente opción.
Dentro de un registro de contacto, puede crear ofertas, presupuestos, facturas y pedidos, todo con unos pocos clics. Puede enviar correos electrónicos desde un registro, agregar tareas, establecer citas y grabar reuniones en persona. Las funciones de llamada y SMS requieren aplicaciones de terceros pagas, que se incluyen en las opciones de integración. Pero varios proveedores tienen pruebas gratuitas para que pueda probarlas antes de comprometerse con una función paga.
Sin embargo, una de las características más interesantes es la tienda en línea gratuita. Puede crear una tienda de aspecto profesional sin codificación, conectarla a un sistema de pago y comenzar a vender en línea todo el tiempo que sea necesario para agregar productos a su sitio. Puede publicar la tienda utilizando un subdominio Bitrix24 (por ejemplo, hanksguitars.bitrix24.shop) o conectándolo a su propio dominio.
Una vez configurado, puede realizar un seguimiento de los pedidos, controlar el inventario y administrar clientes. Utilizando una plantilla preconfigurada, pude publicar un sitio de comercio electrónico de una página en menos de 10 minutos. Fue sorprendentemente fácil con indicaciones claras para guiarlo a través del proceso sin necesidad de hacer referencia a un artículo de ayuda. Hay algunas funciones adicionales de pago disponibles, pero la tienda gratuita es lo suficientemente sólida como para comenzar.
Precio de Bitrix24 :
Plan gratuito: sí, para 12 usuarios
Plan pagado: desde $ 55.60 / mes para 6 usuarios
El mejor software CRM gratuito para escalar su negocio
Zoho CRM (Web, iOS, Android)
Si desea un software CRM que se mantenga al día con su negocio en crecimiento, Zoho CRM es una opción inteligente. Es simple de usar y relativamente asequible si desea actualizar a un plan pago. Su familia de aplicaciones también ofrece muchas opciones para expandir su negocio.
El CRM gratuito presenta la gestión de contactos y negocios junto con la automatización del flujo de trabajo, la personalización del portal y una biblioteca de documentos. La integración gratuita de SalesIQ aumenta su juego de ventas con chat en vivo, historial de visitantes del sitio web y puntaje de puntaje para ayudar a definir la disponibilidad de ventas de un contacto. Estas conversaciones, historial y puntajes se alimentan directamente en un registro de contacto, por lo que los representantes de ventas tienen una visión completa de cualquier contacto dado.
Quizás la aplicación más rica en funciones es Campañas, que le permite crear campañas de correo electrónico utilizando los contactos en su CRM. La versión gratuita, capaz de sincronizarse con el CRM gratuito, tiene una sorprendente cantidad de características, que incluyen plantillas prefabricadas, pruebas A / B e intercambio social. Por ejemplo, si desea promocionar una venta utilizando las cuentas de Twitter y Facebook de su empresa, puede crear fácilmente las publicaciones, programarlas y luego realizar un seguimiento de las vistas, los clics, los me gusta y las acciones dentro del CRM.
Las campañas de correo electrónico que utilizan listas CRM también son fáciles de crear. Para configurarlo, asigne un nombre a su campaña, cree un correo electrónico a partir de las plantillas, seleccione los destinatarios (de sus listas CRM pre-creadas), envíe una prueba y luego programe. Todo es muy intuitivo y se puede hacer en menos de 10 minutos.
Además de estos, hay aplicaciones para la gestión de proyectos, encuestas, análisis y motivador de ventas que se integran con el CRM gratuito. Una vez que se actualiza a un plan pago, el mundo de Zoho se abre significativamente con su suite de finanzas, administrador social, formularios y aplicaciones de seminarios web.
Precio de Zoho CRM :
Plan gratuito: sí, para 3 usuarios
Plan pagado: desde $ 12 / mes / usuario
Automatice Zoho CRM con Integraciones Zapier de Zoho CRM .
El mejor CRM gratuito para empresas con muchos contactos
HubSpot CRM (Web, Mac, Windows, iOS, Android)
El CRM de HubSpot es gratuito y no llamativo, brindándote solo las herramientas que necesitas para administrar contactos y vender. Obtiene usuarios ilimitados y hasta un millón de contactos, por lo que no tendrá que preocuparse por los límites. Y todo está empaquetado en una plataforma fácil de usar que se sentirá como un viejo amigo la primera vez que lo use.
Para aprovechar al máximo el CRM, primero, conecte su cuenta de Gmail o Outlook 365, luego agregue la extensión de correo electrónico de Chrome. Este complemento rastrea el correo electrónico abierto, extrae automáticamente los perfiles de contacto en la barra lateral de su correo electrónico y proporciona plantillas de ventas que puede insertar en sus correos electrónicos. Toda su actividad de contacto se rastrea en la barra lateral y dentro del registro de contacto de CRM.
Los registros de contactos muestran todo lo que necesita para realizar o ver de un vistazo, como registros de correo electrónico, llamadas, actividades, tareas, reuniones y acuerdos asociados. También hay una sección que muestra la actividad del sitio web, que incluye cuándo y qué páginas del sitio web visitó su contacto. Esto se instala fácilmente en el CMS de su sitio web utilizando un código de seguimiento corto.
Para obtener más información sobre los visitantes de su sitio, puede crear fácilmente formularios y ventanas emergentes para recopilar información de contacto básica. Y el chat en vivo y chatbot incluidos convierten su sitio en una herramienta de ventas 24/7, lo que le permite responder preguntas, recopilar información de visitantes y programar reuniones.
Si necesita integrar otras aplicaciones de terceros como Slack o Mailchimp, el mercado de aplicaciones incluye más de 100 plataformas gratuitas y muchas más de pago. Las funciones avanzadas, como los correos electrónicos automatizados, el establecimiento de objetivos y el enrutamiento de clientes potenciales están disponibles en los complementos pagos de HubSpot.
HubSpot CRM :
Plan gratuito: Sí, para usuarios ilimitados
Plan pagado: desde $ 50 / mes si agrega en el Centro de Marketing, Ventas o Servicio
Automatice HubSpot CRM con Integraciones Zapier de HubSpot CRM .
El mejor software CRM gratuito para gestionar proyectos
Insightly (Web, iOS, Android)
Insightly sigue siendo una opción popular de CRM debido a su enfoque sin sentido para la gestión de personas y proyectos. La versión gratuita está diseñada para un equipo de dos personas, como una agencia creativa de nueva creación donde ambos pueden compartir tareas de ventas y gestión de proyectos.
El complemento de Gmail le notifica la apertura de correos electrónicos, guarda las conversaciones en un registro de contacto y le permite crear tareas, clientes potenciales y proyectos. También puede recibir notificaciones por correo electrónico para los elementos que se le asignaron o cuando se actualizan los registros. Esto es particularmente útil si su compañero de equipo no está en la misma oficina que usted.
Las oportunidades de ventas y los proyectos se gestionan con canalizaciones lineales que puede personalizar para adaptarse a sus procesos. Por ejemplo, si es una agencia de marketing, puede tener diferentes proyectos para crear una campaña de redes sociales, desarrollar un libro electrónico o escribir un estudio de caso basado en lo que se requiere para cada uno.
Para ayudarlo a automatizar proyectos regulares o tareas de ventas, puede crear un “conjunto de actividades”, una plantilla para un grupo de tareas que se puede aplicar a contactos, oportunidades y proyectos. Estas tareas (por ejemplo, “configurar una entrevista de estudio de caso”) se activarán automáticamente una vez que se cambie la etapa de canalización, eliminando tareas repetitivas que de lo contrario tendría que ingresar manualmente.
Precio perspicaz :
Plan gratuito: sí, para 2 usuarios
Plan pagado: desde $ 29 / usuario / mes
Automatice Insightly con Integraciones Zapier de Insightly .
El mejor software CRM gratuito y fácil de usar
Cápsula (Web, iOS, Android)
Capsule simplifica la administración de contactos y ventas porque eso es esencialmente todo lo que hace. Pero lo que hace, lo hace bien y con el usuario en mente. Este enfoque simplificado es lo que hace que Capsule sea tan fácil de usar y disfrutar desde el primer momento. Por ejemplo, la navegación ordenada tiene seis botones: Panel de control, Personas / Organizaciones, Tareas, Canal de ventas, Casos e Informes.
Las personalizaciones fáciles en Capsule también hacen que se destaque. Puede cambiar la apariencia agregando su logotipo y cambiando el esquema de color para que coincida con el suyo. También puede agregar algunas personalizaciones para reflejar cómo hace negocios. En Personas / Organizaciones, Canal de ventas y Casos, puede crear un número ilimitado de campos personalizados. Por ejemplo, podría agregar un campo de oportunidad con un menú desplegable que solicite clasificar el acuerdo como nuevo, renovador o complementario.
No debe confundirse con las Tareas (pero relacionadas), Tracks le permite configurar una secuencia de tareas pre-creada que automatizará lo que típicamente serían entradas manuales individuales. Una secuencia puede incluir tareas para la investigación de seguimiento, correos electrónicos con estudios de casos y una segunda reunión. Las pistas se agregan al registro de oportunidades, pueblan el calendario de tareas y se pueden agregar o ajustar en el registro en cualquier momento.
Finalmente, puede personalizar cada etapa de su canal de ventas con una descripción, porcentaje de probabilidad y días hasta que se venza. Esta última característica le permite establecer un límite en el número de días que cada oportunidad puede permanecer en una etapa antes de que se destaque en naranja (o “rancio”) en la tubería y dentro del registro.
Precio de la cápsula :
Plan gratuito: sí, para 2 usuarios
Plan pagado: desde $ 18 / mes / usuario
Automatice la cápsula con Integraciones Zapier de la cápsula .
El mejor software CRM gratuito para pronósticos de ventas
Sistemas realmente simples (Web, iOS, Android)
El pronóstico de ventas es importante. Ayuda a las empresas a tomar decisiones para cosas como el presupuesto, la contratación, la compensación y el crecimiento futuro. Really Simple Systems proporciona un informe de pronóstico de ventas con su CRM gratuito que calcula automáticamente los ingresos ponderados y no ponderados para todas sus oportunidades. Así es como funciona:
Dado que no todos los negocios se cerrarán, el cálculo ponderado proporciona una cantidad basada en la probabilidad de su cierre. Si un representante tuvo su primera llamada con una oportunidad, la probabilidad de cierre sería mucho menor porque todavía está en las primeras etapas. Por ejemplo, la probabilidad del 20 por ciento de cerrar una venta de $ 5,000 sería de $ 1,000 ponderada ($ 5,000x.20). Por el contrario, si esta misma oportunidad se presentara una propuesta, su probabilidad subiría al 80 por ciento y se ponderaría en $ 4,000 ($ 5,000x.80).
Esto ayuda con el pronóstico porque brinda una visión general de las ventas en función del tiempo en la tubería y la probabilidad de cierre. Obviamente, la precisión es clave, y la razón más importante por la que fallan los pronósticos se debe a datos CRM inexactos e insuficientes. Para ayudar con datos insuficientes, puede personalizar los campos de oportunidad con menús desplegables previamente completados (por ejemplo, etapas del proceso de ventas) y hacer que estos campos sean obligatorios antes de que se pueda crear una oportunidad.
Del mismo modo, las mismas opciones de personalización están disponibles para actividades, contactos, oportunidades, tareas y cuentas, por lo que recopila lo que es vital para su organización. Otra característica útil es el menú desplegable del historial en el menú principal, que muestra un enlace en el que se puede hacer clic para ver dónde has estado y qué acciones has tomado.
Precio de sistemas realmente simples :
Plan gratuito: sí, para 2 usuarios
Plan pagado: desde $ 14 / mes / usuario
Automatice sistemas realmente simples con Integraciones Zapier del sistema realmente simple .
El mejor CRM gratuito con capacidades de marketing
CRM ágil (web, iOS, Android)
Las características como la automatización de campañas, la personalización del correo electrónico y la administración de redes sociales hacen que Agile CRM sea una plataforma de marketing legítima de nivel básico.
Las plantillas de correo electrónico son fáciles de crear utilizando el puñado de formularios prefabricados. La funcionalidad de arrastrar y soltar del editor WYSIWYG para agregar enlaces sociales, imágenes, videos y otros también hace que sea fácil comenzar desde cero. Si desea crear un video, por ejemplo, haga clic en el icono Video , active su cámara y presione Grabar . Luego, envíelo en un correo electrónico rápido, agréguelo a su plantilla o insértelo en el generador de páginas de destino para publicarlo en su sitio.
Si desea automatizar su comercialización, puede crear campañas para eventos como la incorporación de un nuevo cliente, anunciar una venta y otras acciones en las que necesite establecer condiciones si / luego. Las condiciones (desencadenantes) pueden ser que un contacto se convierta en cliente, un cliente potencial que haga clic en una página web específica o un cliente que abra un correo electrónico. También puede crear campañas usando Twitter para enviar Tweets usando condiciones similares.
Agile CRM, sin embargo, lo limita a una campaña que se ejecuta a la vez en la versión gratuita: la actualización a sus planes pagos aumenta el número de campañas permitidas. Pero es una gran opción para una empresa que solo está desarrollando sus esfuerzos de marketing.
Precio de CRM ágil :
Plan gratuito: sí, para 10 usuarios
Plan pagado: desde $ 9.99 / mes / usuario
Automatice Agile CRM con Integraciones Zapier de Agile CRM .
El mejor CRM gratuito para usuarios de Gmail
Streak a (Gmail, iOS, Android)
Streak vive en su bandeja de entrada de Gmail, lo que significa que no hay aplicaciones adicionales para iniciar sesión o administrar. Para aquellos que desean una forma simple de administrar sus contactos y ventas, tener un CRM integrado en un entorno ya cómodo tiene mucho sentido.
Unos pocos clics instalan la extensión Streak y, a partir de ahí, estás listo para comenzar. Al desplazarte hacia abajo por tu bandeja de entrada, verás el ícono naranja de Streak y “Pipelines”, que es la columna vertebral del CRM. Un clic desde aquí y puede seleccionar tuberías prefabricadas o crear otras nuevas para ventas, listas de clientes potenciales, procesos, cuentas o cualquier otra cosa que desee rastrear. Cada uno de estos se puede personalizar para cosas como etapas, puntos de datos y colores.
Cuando haces clic en una tubería, se abre donde normalmente vive tu bandeja de entrada de correo electrónico. Haga clic en el icono Streak en el lado derecho para abrir la barra lateral “Quick-Add”. Aquí, puede seleccionar contactos y empresas, extraídos de sus conversaciones de correo electrónico, para agregar a su cartera. Los contactos conocidos y la información de la empresa se completarán automáticamente, lo que le ahorrará tiempo de búsqueda y le proporcionará un poco más de información.
Dentro de los registros de contactos y empresas, puede agregar notas, información del negocio (por ejemplo, fuente de cliente potencial, tamaño del negocio y fecha de cierre), enviar correos electrónicos, adjuntar archivos y realizar otras funciones necesarias para administrar una relación. Con el rastreador de correo electrónico incorporado, también verá una línea de tiempo de conversaciones y recibirá notificaciones abiertas en tiempo real.
Precio :
Plan gratuito: sí, para 2 usuarios
Plan pagado: desde $ 49 / mes para 1 usuario
Automatizar Streak con Integraciones Zapier de Streak .
El mejor software CRM gratuito para el seguimiento de registros financieros
Flowlu (Web, iOS, Android)
Flowlu se posiciona como “software de gestión empresarial” debido a características como CRM, facturación, gestión financiera, gestión de proyectos y colaboración en equipo. Pero donde brilla como CRM gratuito es su capacidad para crear cotizaciones, rastrear transacciones, procesar facturas y aceptar pagos.
Dentro de los registros de contactos y organizaciones, puede crear facturas, tareas, proyectos, estimaciones (cotizaciones) y oportunidades y ver todas las transacciones asociadas. Y una vez que se cierra una oportunidad, puede crear y enviar facturas, presupuestos, proyectos y tareas.
Por ejemplo, después de vender a un cliente, puede crear una factura personalizada que designe un método de pago y luego enviarla por correo electrónico como PDF. Cuando se realiza el pago, se le notificará y el estado de la factura cambiará automáticamente a “Pagado”. Los métodos de pago incluyen PayPal, Stripe, Square y su cuenta bancaria, que pueden integrarse con Flowlu. Después de realizar el pago, se envía automáticamente un correo electrónico de agradecimiento al cliente y el pago se registra como una transacción en el registro de la factura.
A continuación, puede administrar todos sus registros financieros (facturas, estimaciones, pagos recibidos y transacciones) desde la aplicación de finanzas. La lista de facturas se puede personalizar para mostrar lo más importante (estado, correo electrónico, monto pagado y similares) y luego se puede filtrar para mostrar clientes específicos, estado de pago y otras variables. Los ingresos y gastos también se pueden rastrear en formato gráfico dentro del panel de finanzas. La actualización a planes pagos incluye funcionalidades avanzadas como planificación financiera, pronóstico de flujo de efectivo, facturas recurrentes y más.
Precio de Flowlu :
Plan gratuito: sí, para 2 usuarios
Plan pagado: desde $ 29 / mes para 8 usuarios
Publicado originalmente en diciembre de 2014, esta publicación se actualiza periódicamente con nuevas selecciones y descripciones. Matthew Guay contribuyó a versiones anteriores.